Mandanten
ABS-System
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Unsere Aufgabe ist es, unsere Mandanten zu beraten, wie sie Kosten senken, Einnahmen und Rendite erhöhen und Zusatzansprüche nutzen können. Wir verstehen uns als "Unternehmensberater für private Haushalte" und Problemlöser für Freiberufler und Mittelständische Unternehmen. Grundlage unserer Beratung ist eine individuelle Finanzplanung nach dem ABS - System |
| Analyse | Beratung | Service | |||||||
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Aufnahme der persönlichen Daten unter Berücksichtigung aller Aspekte der gegenwärtigen und zukünftigen Vermögensplanung. Definieren von Zielen und Wünschen. |
Nach Auswertung der Analyse unterbreiten wir Vorschläge, abgestimmt auf die persönlichen Kundenwünsche unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Möglichkeiten. Inhalt der Beratung kann z.B. sein... |
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Lebensbegleitende Unterstützung in jeder Situation. | |||||
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Wir reagieren auf Veränderungen in Ihrem persönlichen Umfeld und passen die ausgearbeitete Strategie der Vermögensplanung an. | |||||||
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wie können Steuern und Sozialabgaben reduziert werden? | |
Wir überwachen Termine und erledigen ggfs. den Schriftwechsel. | ||||||
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wie kann die Arbeitskraft abgesichert werden? | |
Wir ordnen Ihre Unterlagen und bearbeiten Ihre Anfragen. | ||||||
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wie kann der Lebensstandard im Alter erhalten werden? | |
Wir informieren Sie regelmäßig über gesetzliche Veränderungen oder Reformen. | ||||||
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wie kann die Familie abgesichert werden? | |
Hilfestellung bei Schadensfällen. | ||||||
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wie kann eine Immobilie erworben und finanziert werden? | ||||||||
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wie kann der Versicherungsschutz optimiert werden? | ||||||||
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wie kann man Geld für Urlaub, Freizeit oder Auto frei bekommen? | ||||||||
